高景气方向全线冲高 鸿蒙概念领涨两市

目前高景气赛道抱团聚焦了市场大部分流动性，确定泛科技是当下主线，包括芯片、锂电、光伏等。昨日锂电池、光伏等高景气板块持续受到资金追捧，赚钱效应爆棚，锂电池产业链全线大涨，板块上演涨停潮，宁德时代涨超5%，股价再创新高，盐湖提锂、PVDF等上游材料涨幅居前，午后光伏板块大幅拉升，多只个股涨停。

由于锂电板块和光伏板块昨日出现高潮，今天需要先分歧消化下获利盘最佳，但如果出现板块早盘急冲冲拉升，就适合多看少动。中长期看，高景气方向大概率反复活跃。海通证券指出，操作上，从中长期角度建议关注全球碳中和全产业链的崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化、智能化大趋势下的电动智能汽车领域，以及云计算、流媒体、可降解材料等产业趋势。建议在高景气行业内，选择基本面整体较好，有半年报预期的个股进行跟踪。

隔夜消息方面，1）美股收盘小幅上涨，标普500指数和纳指均创收盘新高。苹果涨近2%，市值突破2.4万亿美元，创历史新高。半导体板块冲高回落，赛灵思和AMD跌均超4%。新能源汽车股普跌，蔚来汽车跌约8%，小鹏汽车跌超5%，理想汽车跌超4%，特斯拉跌超2%；2）国常会称适时运用降准等货币政策工具 进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持。中金公司研报指出，预计下半年货币政策稳中偏松，利率或稳中回落，即便国常会后不实施全面降准，对中小微的定向降准、对涉农、小微、民企的再贷款、再贴现等政策都可能实现结构性支持作用。预计下半年具有优惠利率的绿色金融再贷款或将推出，绿色债券的发行亦或将加速。同时考虑到下半年将有4.15万亿元MLF到期，处于历史高位，也可能通过降准/定向降准来以长换短、置换部分将到期的MLF。

今早竞价阶段，锂电池板块高开0.49%，竞价符合预期；光伏板块高开0.30%，竞价符合预期；半导体板块高开0.08%，竞价符合预期。整体市场竞价符合预期。

开盘后，锂电池表现相对最强，高开高走，盐湖提锂、钴等分支涨幅居前；光伏板块和半导体板块表现次之，但总体呈现上涨趋势。由于这些高景气板块开盘就高举高打，暂时适合多看少动。此外，鸿蒙概念领涨两市，消费电子板块异动拉升。