当地时间本周二,澳大利亚联邦储备银行公布了最新利率政策决议,下调官方现金利率25个基点至1.00%的历史低位,符合市场预期。这是该行自2012年以来首次连续两个月背靠背降息。澳大利亚联储在声明中表示,“如有必要”将再度降息。对此,金融市场预计,为进一步刺激经济,该将考虑加大宽松政策,因此在今年年底前,澳大利亚联储仍有1至2次降息的可能性。
由于此次澳大利亚联储降息符合市场预期,因而澳元整体波动不大。在利率决议公布后,澳元对短线下挫,最低触及0.6959,随后小幅回升。伴随着宽松预期的高涨,澳洲正不断下滑。上周,澳洲10年期国债收益率创下历史新低为1.26%,比年初低了逾1个百分点。而作为澳大利亚最为重要的股票指数之一的澳大利亚ASX200指数则刷新日高,截至3日上午9时已涨至6677.10。
澳大利亚联储在其6月份发表的利率声明中曾表示,如果失业率没有快速下降,工资和通货膨胀没有上升到的目标范围,那么利息可能会降得更低。去年下半年,澳大利亚经济以近乎零增长的成绩惨淡收尾,而今年第一季度的GDP增长也仅为0.4%,失业率却上升至5.2%。与此同时,该国的也受到长期低收入增长和房价下跌的拖累,一直较为疲弱。因此,考虑到当前的市场定价以及金融趋紧环境,本月的背对背降息并不让市场意外。
澳大利亚联储主席洛威(Philip Lowe)称,目前,澳大利亚经济发展依然处于合理范围内。受第二季度石油价格上涨的影响,通胀将上升,预计2020年潜在通胀率为2%。通胀压力受到抑制,但整体薪资增速依然低迷,经济增长在预计趋势水平附近。政策声明还指出,目前澳大利亚国内主要不确定性是家庭支出,楼市信贷增速近期已经企稳,市场状况仍然疲软。此外,投资者对信贷的需求继续低迷,信贷状况仍然紧张,特别是对中小企业而言。抵押贷款利率处于创纪录的低点。
澳大利亚联储此次的政策声明表示,降低现金利率的决定将有助于进一步消化经济中的闲置产能,加快降低失业率的进程,并在实现通胀目标方面取得更坚实的进展,央行将继续密切监测劳动力市场的发展。并表示,将在必要时调整货币政策,以支持经济的可持续增长并实现通胀目标。值得注意的是,从全球范围看,1%的政策利率水平通常被证明是世界其他地区采取非常规措施的先兆,例如,和就是降息至该水平时推出了QE措施。而在当前节点会作何表态值得留意。
目前市场预期,截至2019年年底,澳洲联储仍有1至2次降息。尤其是11月和12月降息的预期高于65%。如果近期经济数据好转,料澳洲联储下一次降息或推迟至年末甚至是暂缓降息。如果经济依旧疲软,那么市场可能会提高对于澳洲联储9月降息的预期。
澳洲联邦银行首席布莱斯(Michael Blythe)表示,预期之后一次降息在11月。他同时表示,并不认为降息将诸多改善现有环境,贷款者按揭付款保持在当前水平,而澳洲联储与美联储展开降息的角逐也将使得效应静止。则表示,澳洲联储现金利率的名义下限大概已经在0.50%上下,降息空间很容易耗尽,但其已经声明过目前并不乐于考虑非传统的政策工具,因此,在政策操作空间有限的情况下,澳洲联储料会降低行动速度。
国际清算银行在近日表示,当下各国央行的货币政策在促进经济扩张方面承担的负担太大,需要提高其他工具在促进世界各地经济增长上的作用。国际清算银行在其年度报告中表示:“货币政策不再是经济增长的主要动力,其他政策驱动因素需要发挥作用,以确保全球经济实现可持续的增长。”
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